Contactos

La sección de contactos en Intertel Conversa contiene los detalles de los usuarios finales con los que has interactuado usando el widget de Intertel Conversa. Puedes considerarlo como la Base de Datos de Clientes.

Para acceder a los contactos haz clic en Contactos en la pantalla de inicio. Se abrirá una pantalla que tendrá Contactos si ya fueron agregados, o bien, una pantalla en blanco donde se pueden agregar.

Una forma de recopilar la información de contacto es a través de formularios previos al chat. Puedes encontrar más detalles sobre la configuración del formulario previo al chat en la siguiente sección este manual 👉 Aquí.

Otra forma de recopilar la información es cuando el cliente ingresa la identificación del correo electrónico en el mensaje de saludo del canal.

Una vez que los contactos estén disponibles en tu lista de contactos, puedes editar los detalles y también eliminarlos según sea necesario.

Conversaciones salientes

Puedes enviar conversaciones salientes desde tu página de contacto a los siguientes canales de conversación:

• Conversa Webchat (solo para contactos identificados de HMAC)

• Correo electrónico

• SMS

• WhatsApp

¿Cómo enviar una conversación saliente?

1. Dentro del listado de contactos da clic sobre el nombre del contacto correspondiente al que desea mandar el mensaje.

2. Podrás ver una interfaz como la siguiente:

1. Haz clic sobre el icono de Nuevo mensaje .
2. Verás una pestaña para anexar el mensaje. Completa el contenido del mensaje.

1. Haz clic en Enviar mensaje.

Cuando un agente crea la conversación saliente, la conversación se asignará automáticamente a ese agente.

Notas de contactos

Intertel Conversa tiene una página dedicada para agregar notas a cada contacto en su directorio. Esto te permite agregar notas e información importante a un contacto específico. Puedes usar esto para registrar manualmente una llamada, un correo electrónico o una reunión que tuvo con el cliente.

¿Cómo agregar una nota a un contacto?

1. Dentro del listado de contactos da clic sobre el nombre del contacto correspondiente al que deseas añadir una nota.

2. Podrás ver una interfaz como la siguiente:

1. Escribe tu nota.

2. Haz clic en el botón Añadir.

Intertel conversa te permite formatear y resaltar tus notas con negrita, cursiva y todas las demás opciones básicas de formato. Incluso puedes agregar listas numeradas o desordenadas.

¿Cómo eliminar una nota de contacto?

Simplemente haz clic en el icono de eliminar en el lado derecho de la nota y selecciona la opción Sí, eliminarlo.

Importar contactos

Intertel Conversa te permite importar contactos de forma masiva desde un archivo CSV. Para importar contactos realiza lo siguiente:

1. Navega a la página de Contactos desde la barra lateral.

2. Haz clic en el botón Importar que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla.

1. Verás la siguiente ventana:

1. Selecciona el archivo CSV desde tu ordenador. Si no cuentas con un archivo CSV puedes dar clic en la opción Descargue csv de muestra. Automáticamente se descargará en tu ordenador una plantilla en formato Excel que puedes utilizar de referencia para adjuntar los datos de tus contactos que requieres importar.

2. Haz clic en el botón Importar para cargar el archivo CSV y completar el proceso.

Buscar contactos

Puedes buscar todos los contactos ingresando el nombre, la identificación de correo electrónico o el número de teléfono en la búsqueda en la parte superior de la pantalla de contactos de Intertel Conversa.

La búsqueda actualmente filtra los contactos según el nombre, la identificación del correo electrónico o el número de teléfono.

Filtrado de contactos

Intertel Conversa te permite aplicar filtros avanzados para tus contactos. Tendrás la capacidad de filtrar contactos con múltiples atributos a la vez e incluso consultarlos con operadores Y y O.

Puedes filtrar contactos por los siguientes atributos:

1. Nombre de contacto

2. Email de contacto

3. Número de teléfono

4. Identificador de contacto

5. País

6. Ciudad

Para filtrar contactos, haz clic en el botón Filtrar en la esquina superior derecha de la pantalla de contactos.

Ejemplo

Para obtener todos los contactos cuyo nombre contiene "John" y que no son de "EUA".

1. Establece el primer tipo de filtro como "Nombre", el operador como "Contiene" y el valor como "John"

2. Haz clic en el botón "Agregar filtro"

3. Establece el segundo tipo de filtro como "País" como tipo de filtro, "Distinto de" como operador y "Estados Unidos de América" ​​como valor.

4. Presiona Enviar y la lista de contactos ahora se filtrará según los criterios anteriores.

Pantalla temporal/de referencia

Puedes aplicar tantos filtros como desees combinándolos con los operadores AND y OR para crear consultas complejas y canalizar tu lista a necesidades específicas.

Para borrar los filtros y volver a la lista original, simplemente haz clic en el botón Borrar filtros en la ventana emergente de filtros.